唐僧師徒四人趕奔西天漸覺熱氣蒸人問及鄉(xiāng)里才知此地喚做火焰山無春無秋四季皆熱山周圍八百里火焰受阻于火焰山孫悟空、豬八戒到翠屏山芭蕉洞找鐵扇公主公主借滅火的芭蕉扇鐵扇公主不肯借予孫悟空變只小蟲鉆進(jìn)鐵扇公主腹內(nèi)大鬧結(jié)果拿到手的是一把假扇子豬八戒又化作牛魔王的模樣從鐵扇公主手中騙到真扇牛魔王這時正在跟狐貍精尋歡作樂聽到扇子被搶走了趕緊回到家中接著又化作孫悟空的模樣從豬八戒手中騙回扇子影片結(jié)尾悟空和八戒以及鄉(xiāng)親們聯(lián)手打敗了牛魔王終得寶扇扇滅火焰山的烈火登上取經(jīng)的路程影片中的牛魔王其實(shí)“日本鬼子”的影射正值抗戰(zhàn)時期萬氏兄弟想借此片鼓舞全國人民的抗戰(zhàn)熱情 本片是中國第一部長篇有聲立體卡通（動畫電影）手冢治蟲也受《鐵扇公主》影響決定從事動畫行業(yè)